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矽光子

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全新第三季營收較第二季增加約39%，光電子業務的重要性正在提高。本文從砷化鎵與磷化銦磊晶的分工，說明全新與AI光通訊、矽光子及CPO的關聯，再拆解基板供應、產品組合與毛利率如何影響獲利。

大立光林恩平對Micro LED光通訊提出保留看法，友達則主打短距離、低功耗的並行架構。兩種說法如何判讀？從產品位置、功耗比較到客戶驗證，拆解技術展示與量產獲利之間的距離，並整理兩家公司最新營運與法說進度。

外電轉述大摩觀點，認為美國若限制中國製光收發器，可能從3.2T起步、分階段導入，但該報告未經獨立驗證。為何市場先看雷射供應？本文拆解受惠條件，以及「中國製造」的認定如何影響模組轉單與台灣磊晶供應鏈。

富采(3714) 2026年Q2靠處分竹南廠帶動EPS轉盈1.69元，本業營益率卻仍為-6.0%！這場轉虧為盈是曇花一現嗎？本文深度拆解核心業務、Micro LED光通訊題材與未來轉型關鍵

AAOI 是光纖通訊與資料中心光模組供應商，以垂直整合與自動化製程聞名。本文整理公司產品服務、應用場景與主要客戶、2025 最新財報重點與營收組成、800G 進度、競爭對手、優勢與風險及未來展望。

1.6T 光模組正推升 DSP 需求，CPO 卻可能減少獨立 DSP。本文從 Marvell 出發，講懂訊號與 retimer，並看光通訊晶片的價值可能轉向哪裡。

嘉晶(3016)主要生產矽磊晶與SiC、GaN化合物半導體磊晶，近兩年跨入矽光子磊晶。2026年8月營收年增57.79%，EPS回升至1元，整理業務、核心技術與近期題材動向

邁威爾（Marvell）於ECOC 2026亮相2nm光學平台！包含800G ZR/ZR+與102.4T CPO共封裝技術，鎖定AI資料中心跨入3.2T的頻寬需求，四項業界首創亮點一次掌握

經濟部產業技術司9月17日於2026 TIE發表3.2T矽光子光引擎，傳輸量較1.6T倍增，每秒約400GB。本文解析技術規格與矽光子供應鏈台廠布局，供投資人參考判讀

GlobalFoundries（GFS）與Marvell（MRVL）9月17日宣布擴大多年期合作，加碼佛蒙特州伯靈頓廠矽鍺（SiGe）產能，供應下一代光學連結技術，消息激勵GFS股價單日一度大漲6.83%，成交量達均量6.8倍

Lumentum從電信光學廠轉型AI資料中心光學供應商，2026財年營收年增83.2%達30.14億美元，股價曾衝上1,053美元新高，NVIDIA並砸20億美元入股，供投資人參考

光通訊技術如何驅動 AI 資料中心？從 InP 磊晶材料、光收發模組到 CPO 先進封裝，完整解析台廠光通訊概念股上中下游供應鏈定位與 2026 年最新量產進度

眾達-KY（4977）主要業務為光收發模組，近年攜手博通深化CPO與矽光子技術。整理公司背景、產品線與核心技術，並列出2024至2026年營收EPS變化，含8月營收年增逾百分之百的最新數據，解析CPO放量題材

聯一光是光學玻璃毛胚上游供應商，2025年營收年增近三成、EPS由虧轉盈，近期又因CPO材料題材股價連番亮燈。本文整理主要業務、核心技術與近年財務數字

Coherent（COHR）同時布局 12.8T XPO 與 6.4T 插槽式 CPO。從核心業務、光源技術到最新財報，解析可插拔與共同封裝光學的差異，並釐清 PhotonLink 發表時程與商業化限制

聯鈞（3450）8月合併營收12.48億元、年增109.8%，Q2 EPS達2.09元。從COSA、TRX到ELSFP三平台戰略，一次看懂聯鈞的業務版圖與近期動態

SEMICON Taiwan 2026將於9月2日至4日在南港展覽館登場，預估逾1,300家廠商參與。本文整理先進封裝、矽光子與CPO兩大關鍵技術重點，並彙整CoWoS與矽光子相關概念股名單，供投資人參考

GoPro宣布與Starman Optical簽署合併協議，股東將獲2.85億美元現金並保留約10%新公司股權。本文拆解GoPro財務壓力、Starman的800G與1.6T光收發器布局，以及AI資料中心光互連市場與相關概念股。

玉晶光（3406）2026年7月營收24.22億元、月增39.28％，手機鏡頭仍是主要營運來源，同時布局CPO、AI眼鏡、人形機器人與車載光學。本文整理公司業務、最新財報與近期題材

NVIDIA最新一季資料中心營收達890億美元、年增117％，AI投資已從GPU延伸到HBM、網路、CPO、液冷與800VDC。本文整理AI基礎建設產業鏈、台美概念股與2026年近期趨勢