資料提供 : 口袋證券
智慧型手機市場經歷了近兩年的庫存調整，今年終於顯現回溫跡象。隨著AI技術的迅猛發展及蘋果新一代iPhone 16的推出，市場預期將迎來一波大規模的換機潮。這一波換機潮不僅將提升智慧型手機的銷量，也將帶動相關產業如手機晶片、砷化鎵功率放大器和光學鏡頭等領域的營運動能。
iPhone 16 與 AI 應用
蘋果的新一代iPhone 16系列產品不僅在硬體上進行升級，更重要的是在軟體上深度整合了AI技術。新款iPhone搭載了更強大的處理器，能夠更有效地運行AI應用，為用戶帶來更智能的使用體驗。例如，攝影功能將利用AI技術自動調整拍攝參數，提升照片質量；語音助手Siri也將變得更加智能，能夠更準確地理解和執行用戶的指令。
手機晶片市場的變化
智慧型手機市場的回溫對台灣手機晶片大廠如聯發科和高通來說是個好消息。聯發科表示，受益於4G向5G的升級以及高階手機需求的增長，今年的手機營收預計將成長中雙位數百分比，尤其是旗艦手機晶片的營收預計將成長超過50%。高通也指出，AI需求正在推動智慧型手機市場的復甦，預計在第4季度推出的新產品「天璣9400」與「驍龍8 Gen 4」都採用了台積電的3奈米製程。
半導體產業的機會
以台積電為首的半導體業在這次智慧型手機市場復甦中扮演著重要角色。由於多家大廠爭相採用台積電的3奈米製程，近期已進入投片階段，加上輝達、超微和蘋果也在積極爭取台積電的3奈米產能，導致3奈米製程的價格上漲且供不應求的狀況預計將持續到2026年。
市場分析師指出，智慧型手機存貨調整期已進入尾聲，根據預估，2024年全球半導體產業規模將達到6243.51億美元，年成長16.8%，超越2021至2022年。蘋果iPhone降價策略奏效，智慧型手機銷量重回市場龍頭位置，一般伺服器庫存調整循環也將回升，整體半導體出貨量有望回升。
投資機會
專家表示，在AI技術引發的科技革命下，各式技術突破與相關應用於2024年科技展中遍地開花，長線需求將持續帶動半導體銷量成長。智慧型手機市場已有顯著回溫，預期台灣半導體產業受惠程度高，建議投資人可分批布局半導體相關ETF，抓住產業成長契機。
結論
隨著iPhone 16的推出和AI技術的應用，智慧型手機市場迎來了新一波的換機潮。這不僅提升了智慧型手機的銷量，還帶動了相關產業如手機晶片和光學鏡頭的發展。台灣半導體產業在這次復甦中扮演著重要角色，預計未來幾年內將持續受惠。對於投資人來說，半導體相關ETF將成為不錯的投資選擇，以抓住這波產業成長的機會。
