歐盟關稅降至15%，晶片關稅兩週後公佈？！
今日台灣時間清晨川普宣布，一度傳出與美談判氣氛緊張的歐盟獲得15%的關稅(與日本一致)，而歐盟將承諾額外新增對美投資6,000億美元(包括購買美國軍事裝備)、以及購買7,500億美元的能源產品。歐盟主席馮德萊恩雖稱這項關稅協議涵蓋半導體、藥品等，但川普隨後表示並非如此，這兩項商品的關稅仍將另外調查。美國商務部長盧特尼克更稱，將在兩週內公佈半導體232調查結果，晶片關稅出爐日進入倒數！
曾經的晶片龍頭Intel將退出晶圓代工市場？
Intel新任執行長陳立武自3月上任大刀闊斧進行一系列改革，然外媒傳出，陳立武警告，如後續在先進製程無法取得關鍵大客戶訂單的情況下，公司不排除將退出晶圓代工業務，這項消息傳出後也讓Intel股價在週五重挫8.5%。目前Intel已暫停在歐洲的擴廠計劃，18A的良率與量產狀況仍存在問題、14A製程方面如無法確認客戶訂單，將可能取消後續開發，等於是直接宣布放棄參與這場AI競賽。
台灣稅率、晶片關稅倒數，台股盤堅站穩等待結果
台灣稅率公布在即，預期稅率將介在15~20%內。Intel先進製程業務受阻，不排除退出晶圓代工業務也有助台積電常坐龍頭寶座。然而，半導體調查將結束，後續關稅措施仍未明朗，市場保持審慎態度迎戰。
截至11:20，加權指數上漲105.63點(+0.45%)至23470.01點，櫃買指數上漲1.09點(+0.47%)至233.86點。權值股部分漲多跌少，貿聯-KY(3665)上漲4.92%、智邦(2345)上漲6.56%、光寶科(2301)上漲5.11%、台光電(2383)上漲3.62%、華城(1519)上漲3.71%。權王台積電(2330)上漲0.44%。
觀察午盤上市櫃類股中，以塑膠工業、電子零組件、資訊服務表現最佳。塑膠工業中，南亞(1303)上漲9.96%、台化(1326)上漲7.32%、三芳(1307)上漲3.36%；電子零組件方面，騰輝電子-KY(6672)上漲9.99%、鴻名(3021)上漲9.88%、AES-KY(6781)上漲9.72%；資訊服務部分，凌群(2453)上漲6.85%、邁達特(6112)上漲5.47%、資通(2471)上漲4.6%。
光寶科(2301)突破盤整大漲，美國BBU廠Q3投產！
電源大廠光寶科(2301)受惠資料中心建設需求與日俱增，在AI伺服器電源零組件強力出貨下，第二季營收來到404.23億元，季增11%、年增21.4%，AI相關產品營收放大也讓整體毛利率維持在高檔水準。此外，光寶科於美國的BBU產線將在第三季開始投產，配合ASIC大客戶晶片出貨，AI營收將在下半年繼續放大！
展望後市，台達電(2308)近期股價頻創新高，光寶科後續有望跟上。看好AI資料中心對於電源供應器規格提升，將帶動光寶科營運重回成長軌道，加上BBU產品放量加持，公司長線成長可期。
