高股息 ETF 誰最厲害？00934 與 00946 雙位數報酬領先群雄！

重點速覽

 

• 雙位數報酬雙雄：

  • 截至 12 月 4 日，台股高股息 ETF 中僅有 00934 中信成長高股息（16.73%）與 00946 群益科技高息成長（10.16%）今年以來含息報酬率突破 10%，表現遠勝市場平均。

• 配息爆發力：

  • 00934 配息金額從首次的 0.026 元成長至 12 月的 0.132 元，成長幅度逾 400%，年化配息率躍升至 7.7%，拿下 12 月月配型高股息冠軍。

• 策略決勝負：

  • 兩者績效突出的關鍵在於選股邏輯高度連結「科技成長股」，特別是 00934 採取淡旺季換檔機制，成功在非除權息旺季抓住了資本利得。

 

 

隨著12月除息旺季到來，投資人最關注的配息金額與績效排行正式揭曉。

在眾多高股息ETF中，僅有兩檔標的展現出雙位數的驚人成長。

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高股息 ETF 績效洗牌：成長型策略突圍

 

隨著投信業者陸續公告 12 月配息資訊，市場焦點從單純的「殖利率」轉向了「總報酬率（股息＋價差）」。觀察 12 月除息的台股高股息 ETF，可以發現績效出現明顯分歧。

 

根據截至 12 月 4 日的統計數據，多數熱門的高股息 ETF，如 00919 群益台灣精選高息、00940 元大台灣價值高息以及 00929 復華台灣科技優息，今年以來的含息報酬率普遍落在 2% 至 3% 之間。

 

相較之下，主打「成長」與「高息」並重的 00934 與 00946，成為市場上唯二繳出雙位數報酬率的資優生。這顯示在科技股領漲的年份，選股邏輯若能納入具備成長潛力的半導體與 AI 供應鏈，將大幅拉開與傳統高股息 ETF 的績效差距。

 

00934 的「暴力配」回歸與換檔機制

 

00934 中信成長高股息在本次 12 月配息中表現備受矚目。

其配息金額從今年初次的 0.026 元，大幅攀升至 0.132 元，配息金額成長超過 400%。

雖然 00934 今年度配息率波動較大，但隨著配息金額逐步墊高，其年化配息率已回升至 7.7% 水準，重回領先群。

 

績效領先的秘密：淡旺季換股策略

中信投信基金經理人張圭慧指出，台股具有明顯的淡旺季循環。00934 的策略核心在於「主動風格轉換」：

1. 除權息旺季（4月-8月）：鎖定高殖利率股，確保股息收入。

2. 除權息淡季（9月-隔年3月）：將權重轉移至具備成長潛力的標的，賺取資本利得。

 

目前的投資組合精準對接了 AI 科技浪潮，特別看好被動元件、記憶體與 PCB 等產業，這也是推升其今年報酬率來到 16.73% 的主因。

 

12月配息台股高股息 ETF 含息績效排行榜(截至 12/4)

股票代號	近三月報酬率(%)	近六月報酬率(%)	今年以來報酬率(%)
00934	7.93	17.69	16.73
00946	-0.91	14.73	10.16
00918	2.83	8.38	7.55
00936	2.93	10.21	6.81
00939	4.10	5.81	4.85
00731	1.59	5.56	4.23
00900	2.72	6.30	3.62
00961	6.66	5.39	3.61
00940	1.59	5.55	2.82
00919	4.75	4.63	2.78
00929	1.44	6.05	2.38
00907	2.26	3.48	2.32
00944	0.51	4.24	1.99
00713	-0.65	3.07	1.83
00730	-11.84	3.36	1.74
00943	2.13	9.39	1.33
00932	0.43	4.28	-2.79
00915	-0.18	0.48	-4.43

 

常見問題 FAQ

 

Q1：為什麼 00934 的配息金額會突然成長這麼多？

這反映了 ETF 的資本利得（價差）實現狀況。由於 00934 採取「淡季攻成長」策略，當成分股（如科技股）股價上漲獲利了結後，基金便有能力在 12 月配出較高的金額。

 

Q2：00919 或 00929 這些熱門股為什麼今年報酬率只有 2% 左右？

每檔 ETF 的選股邏輯不同。部分熱門高股息 ETF 選股較偏向過往的高殖利率傳產或景氣循環股，或者是持股調整節奏不同，因此在科技股飆漲的波段中，漲幅不如專注於科技成長的 00934 和 00946 明顯。

 

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