2024 年 11 月掛牌，追蹤 ICE FactSet 電池與儲能科技指數──一次買進全球 40 檔鋰電池材料、儲能系統、充電基礎設施與電池回收龍頭（美國 45 %、亞洲 40 %、歐洲 15 %），主打「EV＋儲能」長線題材；以台幣計價、單位價約 8.9 元，屬累積型 ETF。
什麼是 00902 ？
中信電池及儲能（00902）是一檔於台灣證券交易所（TSE）上市的交易所交易基金（ETF），一次買進全球 40 檔鋰電池材料、儲能系統、充電基礎設施與電池回收龍頭（美國 45 %、亞洲 40 %、歐洲 15 %），主打「EV＋儲能」長線題材；以台幣計價、單位價約 8.9 元，屬累積型 ETF。
其主要投資於電池及儲能科技相關的全球資訊科技股。此基金由中國信託投信發行，成立於2022年1月18日，並於同年1月25日正式上市。
00902 選股邏輯？前十名成分股有哪些？
該ETF的選股邏輯主要基於追蹤「ICE FactSet電池與儲能科技指數」。 ETF會投入不低於其淨資產價值百分之九十於該指數的成分證券，展現出高於市場回報的潛力。
| 成分股名稱 | 投資比例(%) |
|---|---|
| TDK公司 | 10.11 |
| 寧德時代 | 9.65 |
| LG Energy Solution Ltd | 6.15 |
| LG化學有限公司 | 5.78 |
| 雅保公司 | 5.54 |
| 基內瑞克控股公司 | 5.16 |
| 三星電管 | 4.95 |
| 華友鈷業 | 4.41 |
| 億緯鋰能 | 4.06 |
00902 的基本資料介紹跟評估
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| ETF名稱 | 中信電池及儲能 |
| 交易所代碼 | 00902 |
| 上市日期 | 2022/01/25 |
| 投資標的 | 資訊科技股 |
| 配息頻率 | 無 |
| 殖利率 | N/A |
| 總管理費用 | 1.22% |
| 成分股數 | 30 |
00902 績效評估
| 項目(單位: %) | 市價(07/28) | 淨值(07/25) |
|---|---|---|
| 一日 | 0.79 | 0.00 |
| 一週 | 6.06 | 7.22 |
| 一個月 | 16.28 | 13.79 |
| 三個月 | 10.66 | 9.59 |
| 六個月 | -8.60 | -9.08 |
| 一年 | -1.22 | -4.19 |
| 三年 | -36.80 | -36.27 |
| 成立日 | -40.19 | -40.60 |
00902 有甚麼樣的優缺點？
| 面向 | 優點 | 缺點 / 風險 |
|---|---|---|
| 成長題材 | 聚焦電動車電池 & 儲能鏈，受惠全球淨零與 EV 滲透率提升。 | 高度依賴鋰價、補貼與技術迭代；題材退潮時波動劇烈。 |
| 國際分散 | 美、亞、歐領導廠商一次到位，降低單一市場政策風險。 | 未納入中國 A 股主要電池龍頭，覆蓋面仍有限。 |
| 操作便利 | 台幣交易、銅板價、零股友善；免美元換匯即可參與全球儲能。 | 規模僅 ~4 億 TWD，屬小型 ETF；大量申贖時折溢價可能擴大。 |
| 費用率 | 管+保 1.22 %，與多數主題 ETF 相近。 | 高於大盤 ETF（<0.10 %）；長期報酬易被費用侵蝕。 |
| 稅務效率 | 零配息→免二次股息稅，收益完整複利。 | 沒現金流；需要現金時只能賣出，承擔時點風險。 |
| 波動特性 | 產業循環與價格回落時，下檔有原物料成本支撐。 | 估值偏高且 β 高；利率升、資金撤出成長股時回檔恐 >30 %。 |
00902 配息嗎？平均值利率多少？
目前，中信電池及儲能ETF尚未有配息資料，因此殖利率為N/A。
誰適合投資 00902？
| 判斷面向 | 適合的投資人 | 不適合的投資人 |
|---|---|---|
| 投資目的 | 想押注 EV + 儲能長線成長，以「價差」為主、追求資本增值者。 | 主要依賴 ETF 「領息」或需要固定現金流的人（00902 累積型、殖利率 0 %）。 |
| 風險承受度 | 能接受高波動（鋰價、補貼政策一變動，股價可 ±30 %）與產業景氣循環。 | 只容忍中低波動、無法接受單日 ±5 % 震盪的保守型投資人。 |
| 投組配置 | 已有台／美大盤核心或高息部位，僅想用 **≤ 10 % 「主題衛星」**增添成長 Beta。 | 尚未建立穩健核心或過度集中單一主題，導致資產失衡者。 |
| 投資期限 | 願意至少 3–5 年，等待全球電池、儲能基建擴張與技術進步發酵。 | 期望 1 年內就見到顯著回報、或打算做短線價差。 |
| 題材理解度 | 了解電池產業鏈（材料→電芯→系統→回收）的成本、技術與政策敏感度。 | 對 EV / 儲能產業趨勢、補貼與鋰鈷價格缺乏認識，難以評估風險。 |
| 資金幣別與流動性需求 | 希望 用台幣低門檻參與全球電池鏈；能接受小型 ETF 規模帶來的折溢價風險。 | 需要超高流動性的機構型資金，或嚴格限制折溢價 ≤0.2 % 的交易策略。 |
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總結
中信電池及儲能ETF是一項聚焦於全球電池及儲能科技的投資工具，儘管其在過去及近年的績效表現無法令人滿意，仍然具備成長潛力，特別在全球能源轉型趨勢的情況下。
適合對未來市場持樂觀態度，並欣然承受波動風險的投資者考慮投資。
