5G 基礎建設與終端應用持續擴張，從基地台大者到智慧裝置零組件，整條供應鏈都在加速投資。想一次買進全球 5G 關鍵廠商，卻不想逐檔挑股？
元大全球 5G ETF（00876）以市值加權納入 100 家研發支出與 5G 營收占比突出的企業，涵蓋晶圓代工、IC 設計、通訊設備與材料等環節，讓投資人用一張 ETF 把握產業升級紅利。
以下將解析其選股邏輯、成分股結構、歷史績效與潛在風險，協助你判斷這檔 ETF 是否符合自己的長期配置需求。
00876 是什麼？
元大全球5G（00876）是一檔以電信及相關領域為投資標的的ETF。
該ETF的主要目標是追蹤iSTOXX全球5G關鍵科技指數的表現，投資於全球具備5G關鍵技術及相關產業的公司，涵蓋範圍包括被動元件、IC設計及晶圓代工等領域。
00876 選股邏輯
該ETF的選股邏輯主要基於以下幾點：
- 投資對象需涵蓋營收中與5G相關的比重超過30%。
- 過去12個月的平均R&D費用佔銷售額比率進入前80%的公司。
- 近四季的累計EPS及ROE均需為正值。
- 實施市值加權，選出市值排名前100的成分股。
00876 前十名成分股
| 個股名稱 | 投資比例(%) |
|---|---|
| 台積電 | 6.85 |
| LAM RESEARCH CORP | 6.53 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 6.40 |
| 聯發科 | 5.57 |
| APPLIED MATERIALS INC | 5.13 |
| QUALCOMM INC | 4.82 |
| ASML HOLDING NV | 4.51 |
| TE CONNECTIVITY PLC | 4.41 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 3.87 |
00876 的基本資料
| 項目 | 資料 |
|---|---|
| ETF名稱 | 元大全球5G |
| 交易所代碼 | 00876 |
| 上市日期 | 2020/07/07 |
| 投資標的 | 電信股 |
| 配息頻率 | 無 |
| 殖利率 | N/A |
| 總管理費用 | 1.16%（含0.26%非管理費用） |
| 成分股數 | 100 |
00876 績效評估
| 項目（單位：%） | 市價（07/28） | 淨值（07/25） |
|---|---|---|
| 一日 | 0.56 | -0.50 |
| 一週 | 0.77 | 0.21 |
| 一個月 | 4.95 | 5.06 |
| 三個月 | 11.53 | 11.02 |
| 六個月 | -3.76 | -5.03 |
| 一年 | -3.07 | -7.74 |
| 三年 | 49.06 | 48.82 |
| 五年 | 81.96 | 82.73 |
| 成立日 | 85.34 | 88.85 |
00876 有甚麼樣的優缺點？
| 面向 | 優點 | 缺點／風險 |
|---|---|---|
| 題材與產業 | 5G／6G、Wi‑Fi 7、光纖材料、射頻前端等純度高，直接受惠頻寬升級與資料流量成長。 | 題材集中；若全球 CapEx 延後或通訊週期反轉，股價易同步回檔。 |
| 地域配置 | 美國約 45 %，亞洲 40 %，歐洲 15 %——分散單一市場政策風險。 | 美元、日圓、歐元多幣別曝險；台幣升值時，淨值與回報受壓。 |
| 交易便利 | 台幣掛牌、T+2 結算，日均量 >10 萬股，零股/定期定額友善。 | ETF 規模約 39 億 TWD，仍屬中小型；大量申贖時折溢價可能放大。 |
| 費用與稅務 | 管＋保費用約 1.16 %，在主題 ETF 屬中段；零配息免二次股息稅、複利效率高。 | 費用仍遠高於大盤 ETF（<0.1 %）；長期追蹤誤差與成本較高。 |
| 現金流 | —（零配息） | 需賣出持股才能變現，承擔時點與價格風險。 |
| 波動度 | 相比純半導體主題略低，年化波動 ~14 %，可作成長調味。 | 估值偏高，市場情緒轉弱時跌幅可能放大。 |
00876 配息嗎？
該ETF目前沒有配息記錄，即便其殖利率也無法獲得具體數據，投資者需注意該ETF無法提供直接的現金流回報。
| 配息資訊 | 內容 |
|---|---|
| 配息狀況 | 無配息 |
誰適合投資 00876？
| 投資人輪廓 | 為何 00876 可能適合？ |
|---|---|
| 看好 5G/6G 通訊長線需求 | 指數聚焦基地台、射頻前端、光纖材料與晶片製造鏈。 |
| 已有大盤核心，想加「通訊科技衛星」 | 與台、美半導體高重疊但更集中 5G 題材，可增添成長 β。 |
| 不依賴 ETF 現金流 | 殖利率 0 %；需靠價格上漲獲利。 |
| 小資/定期定額族 | 單位價 ~38 元、零股友善，台幣交易門檻低。 |
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總結
元大全球5G ETF是一檔專注於5G及高科技產業的投資工具，具備潛在的長期成長機會，儘管短期內表現可能波動，缺乏配息的特性也使其不適合所有投資者。
在購買該ETF之前，建議投資者充分瞭解其投資策略、風險及自身的投資需求。
