一、00710B 是什麼？
復華彭博非投等債是一檔專注於全球非投資等級債券的交易所交易基金（ETF），成立於2017年，由復華投信發行。
追蹤 「彭博 1‑5 年期美元高收益債（排除中國，單一產業權重≤10 %）指數」——約 250 檔 BB–B 級 美元高收益公司債，到期年限 1‑5 年。
該ETF旨在提供投資者高收益的債券投資機會，並透過季配息的方式回報投資者。
復華彭博非投等債是一檔專注於全球非投資等級債券的交易所交易基金，設計為提供較高的收益回報。
二、00710B 選股邏輯? 前十名成分股有哪些？
該ETF的投資策略主要包括投資中華民國境內之政府公債、公司債及金融債券，以及符合條件的外國國家或機構所保證或發行的債券。
成分債券的到期期限為1至5年，且單一債券在外發行量需達五億美元以上。以下是前十名成分股及其投資比例：
| 個股名稱 | 投資比例(%) |
|---|---|
| TIBX 6 1/2 03/31/29 | 1.81 |
| GEN 6 3/4 09/30/27 | 1.24 |
| COOP 6 01/15/27 | 1.04 |
| CACC 9 1/4 12/15/28 | 1.02 |
| USFOOD 6 7/8 09/15/28 | 1.01 |
| OMF 9 01/15/29 | 1.01 |
| THC 6 1/8 10/01/28 | 0.98 |
| CPN 5 1/8 03/15/28 | 0.97 |
| IEP 5 1/4 05/15/27 | 0.94 |
三、00710B 的基本資料介紹跟評估
| 基本資料 | 數值 |
|---|---|
| ETF名稱 | 復華彭博非投等債 |
| 交易所代碼 | 00710B |
| 上市日期 | 2017/08/21 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 殖利率 | 6.36%（07/18） |
| 總管理費用 | 0.46% |
| 成分股數 | 252 |
四、00710B 績效評估
| 績效項目 | 市價(07/18) | 淨值(07/17) |
|---|---|---|
| 一日 | 0.00% | 0.11% |
| 一週 | 0.62% | 0.56% |
| 一個月 | 0.79% | 0.73% |
| 三個月 | -6.06% | -5.92% |
| 六個月 | -7.83% | -8.06% |
| 一年 | -3.64% | -3.60% |
| 三年 | 22.84% | 23.22% |
| 五年 | 26.57% | 26.63% |
| 成立日 | 35.50% | 35.59% |
五、00710B 有甚麼樣的優缺點?
| 面向 | 優點 | 潛在缺點／風險 |
|---|---|---|
| 收益水準 | 近四季殖利率 ~6 %，高於投等債與台灣高息股平均。 | 配息高→違約率或信用利差擴大時易被侵蝕。 |
| 短存續期間 | 1‑5 年債期降低利率風險，價格波動 < 長天期 HY。 | 仍屬高收益債，景氣衰退時資本回檔明顯。 |
| 產業分散＋排除中資 | 單一產業權重上限 10 %，避開中國特殊違約事件。 | 能源、金融合計仍逾 30 %；油價或金融風暴影響大。 |
| 費用結構 | 管理費 0.30 %、總管費 0.46 %，在 HY 債 ETF 屬中低。 | 雙層費用＋外債代管費，長期追蹤誤差 > 台債 ETF。 |
| 流動性 | 成立 8 年、規模 36 億，日均量約 16 萬張，買賣便利。 | 台幣升值將壓縮折算收益；遇市場恐慌價差可能擴大。 |
六、00710B 配息嗎?平均殖利率多少?
該ETF進行季配息，截至目前的殖利率為6.36%。過去幾季的現金股利約為0.24至0.32元，提供了穩定的收入來源。
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.32 | 1.77 | 2025/06/18 | 2025/07/14 |
| 2025Q1 | 0.32 | 1.58 | 2025/03/19 | 2025/04/16 |
| 2024Q4 | 0.26 | 1.30 | 2024/12/18 | 2025/01/14 |
| 2024Q3 | 0.24 | 1.22 | 2024/09/19 | 2024/10/16 |
| 2024Q2 | 0.26 | 1.33 | 2024/06/20 | 2024/07/16 |
七、誰適合投資00710B？
| 投資人特徵 | 為何 00710B 可能適合？ |
|---|---|
| 希望季季領 6 % 左右現金流的小資族 | 季配息、銅板價，零股友善。 |
| 可接受「高收益債」信用風險 | BB–B 級違約率高於投等債，但票息補償高。 |
| 擔心長天期債對利率敏感 | 1‑5 年存續期間較短，利率每上升 1 %，價格理論跌幅 ~4–5 %。 |
| 需要美元資產但想用台幣操作 | 台股帳戶即可交易，省去換匯與海外券商手續。 |
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九、總結
復華彭博非投等債是一檔提供高殖利率的ETF，適合喜歡追求高收益且能接受相對風險的投資者。投資者在考慮購買此ETF時，應評估自身的風險承受能力及投資需求，並關注市場的波動及基金的定期表現。
