00934 是甚麼?
中信成長高股息（CTBC TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend ETF）是一個專注於台灣市場的ETF，旨在追蹤與成長型高股息股票相關的投資回報。本ETF由中國信託投信發行，成立於2023年10月25日，並於2023年11月1日上市交易。
00934 選股邏輯？前十名成分股有哪些？
中信成長高股息ETF的選股策略主要是基於指數化的投資策略，投資於國內上市櫃股票及證券相關商品，以追蹤"臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數"的表現。
| 成分股名稱 | 投資比例 (%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| 廣達電腦 | 7.92 | 4,231,000 |
| 緯穎科技服務 | 6.94 | 420,000 |
| 漢唐集成 | 6.29 | 1,452,000 |
| 長榮海運 | 5.82 | 4,286,000 |
| 聯發科技 | 5.81 | 684,000 |
| 華碩電腦 | 5.71 | 1,336,000 |
| 聯詠科技 | 4.09 | 1,119,000 |
| 瑞昱半導體 | 3.40 | 885,000 |
| 鈊象電子 | 3.13 | 542,000 |
00934 基本資料介紹跟評估
| 參數 | 內容 |
|---|---|
| ETF名稱 | 中信成長高股息 |
| 交易所代碼 | 00934 |
| 上市日期 | 2023年11月1日 |
| 投資標的 | 股票型 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 殖利率 | 4.33% (截至2023年7月3日) |
| 總管理費用 | 0.74% |
| 成分股數 | 50 |
00934 績效評估
| 項目 (單位: %) | 市價 | 淨值 |
|---|---|---|
| 一日 | 0.49 | 0.44 |
| 一週 | 0.66 | 0.77 |
| 一個月 | 3.14 | 3.12 |
| 三個月 | 3.92 | 4.13 |
| 六個月 | 1.78 | 1.94 |
| 一年 | -5.18 | -4.34 |
| 成立日 | 27.64 | 29.78 |
00934 有甚麼樣的優缺點？
優點
-
月配息、現金流頻率全市場最高──每月除息一次，對需要補貼生活費或喜歡高頻領息者友善。
-
成長＋高息雙因子──不像傳統高股息只鎖定成熟股，能同步捕捉 AI、航運等景氣循環紅利。
-
費用率不算高──名目管＋保 0.335 %/年，低於多數主題型 ETF。
-
動態調整速度快──每月評價、季初即調整新權重，可較快跟上題材輪動。
缺點
- 市場風險： ETF的表現依賴於台灣股票市場的整體表現，存在市場波動的風險。
- 歷史績效：過去一年內 ETF 的績效表現為負，投資者需謹慎評估。
- 管理費用：雖然總管理費用相對低，但仍可能影響長期回報。
00934 配息嗎？平均殖利率多少？
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 0.131 | 0.72 | 2025/07/16 | 2025/08/11 |
| 2025Q1 | 0.078 | 0.48 | 2025/04/18 | 2025/05/15 |
| 2024Q4 | 0.164 | 0.91 | 2025/01/17 | 2025/02/20 |
| 2024Q3 | 0.421 | 2.17 | 2024/10/17 | 2024/11/12 |
| 2024Q2 | 0.33 | 1.59 | 2024/07/16 | 2024/08/09 |
誰適合投資這檔 ETF？
| 投資人特徵 | 為何 00934 可能適合？ |
|---|---|
| 想「月月領息」的小資族 | 每月配息、單位價約 18 元，零股或定期定額門檻低。 |
| 希望兼顧成長題材＋現金流 | 指數同時篩「成長動能」與「高股息」，持股經常包含 AI 伺服器、航運、IC 設計等輪動熱門股。 |
| 願意承擔較高周轉率與配息波動 | 月換股＋主動權重調整，績效跟配息都更「活潑」，適合能接受淨值與現金流起伏的投資人。 |
| 核心-衛星策略中的「月配息衛星」 | 大盤 ETF（0050、006208）做核心後，以 00934 提升成長動能與月現金流。 |
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總結
中信成長高股息（00934）提供了對台灣市場資產的投資機會，尤其是高股息的成長型股票。
雖然過去的績效顯示可能面臨一定的市場風險，但其較高的殖利率和定期的配息，無疑使其成為尋求現金流和中長期增值的投資者的一個值得考慮的選擇。
選擇投資之前，建議投資者儘量詳細了解相關風險及個人投資目標。
