00733 富邦臺灣中小是什麼?
富邦臺灣中小（代碼：00733）是一檔專注於台灣中小型企業的ETF，該基金由富邦投信發行，主要追蹤台灣指數公司中小型A級動能50指數。
該指數先剔除市值前50大的權值股，再在中小型股中以 Alpha（超額報酬）+ Beta 篩出 50 檔動能最強的股票。
這個ETF旨在透過指數化的策略來管理投資組合，並優化資產的波動和回報。
00733 選股邏輯
富邦臺灣中小ETF的選股邏輯主要集中在動能投資策略，根據市場表現選出中小型公司股票。此外，該基金的成分股會定期調整，保持其跟蹤指數的精確性。
00733 前十名成分股
| 成分股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
|---|---|---|
| 漢唐 | 11.27 | 1,161,780.00 |
| 群創 | 9.97 | 54,727,620.00 |
| 力成 | 9.80 | 4,784,710.00 |
| 群光 | 8.64 | 4,268,850.00 |
| 大同 | 8.47 | 13,702,592.00 |
| 東陽 | 4.46 | 2,917,540.00 |
| 智易 | 3.77 | 1,207,270.00 |
| 創見 | 3.69 | 2,355,380.00 |
| 漢翔 | 2.78 | 4,128,810.00 |
00733 基本資料介紹跟評估
| 事項 | 詳細信息 |
|---|---|
| ETF名稱 | 富邦臺灣中小 |
| 交易所代碼 | 00733 |
| 上市日期 | 2018/05/17 |
| 投資標的 | 股票型 |
| 配息頻率 | 半年配 |
| 殖利率 | 3.61% (06/30) |
| 總管理費用 | 1.85% (含 1.45% 非管理費用) |
| 成分股數 | 50 |
00733 績效評估
| 項目(單位: %) | 市價(06/30) | 淨值(06/30) |
|---|---|---|
| 一日 | -0.36 | -0.57 |
| 一週 | 1.21 | 1.20 |
| 一個月 | -2.65 | -2.45 |
| 三個月 | -15.25 | -14.85 |
| 六個月 | -26.37 | -26.13 |
| 一年 | -34.01 | -33.93 |
| 三年 | 36.56 | 37.04 |
| 五年 | 114.47 | 115.02 |
| 成立日 | 161.66 | 159.90 |
00733 有甚麼樣的優缺點?
優點
- 優質的配息: 目前殖利率為3.61%，每年都有穩定的配息機會。
- 成分股多樣性: 通過選擇多個中小型企業，擴大了投資的分散性。
- 符合市場趨勢: 專注於動能型股票，跟隨市場成長趨勢。
缺點
- 高波動性: 中小型股票通常具備較高的波動風險，對投資者來說風險較高。
- 市場表現未必穩定: ETF的表現可能受市場大環境影響而波動。
00733 配息嗎?平均值利率多少?
富邦臺灣中小ETF是有進行配息的。投資者可以期待半年配息的潛在收益。
|
年季 |
現金股利 |
殖利率(%) |
除息日 |
股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 0.073 | 0.20 | 2025/04/23 | 2025/05/19 |
| 2024Q3 | 1.321 | 2.37 | 2024/10/17 | 2024/11/11 |
| 2024Q1 | 5.153 | 7.86 | 2024/04/18 | 2024/05/15 |
| 2023Q3 | 1.2 | 2.27 | 2023/10/19 | 2023/11/14 |
適合投資人輪廓
| 適合族群 | 為什麼？ |
|---|---|
| 1. 想提高「台股 Alpha」的長線投資人 | 指數鎖定高 Alpha 中小型股，期望跑贏市值權重大盤。適合長期持有、容忍短期波動的人。 |
| 2. 對大型權值股集中度有疑慮者 | 台積電在 00733 權重極低，可降低單一權值拖累或過度集中。 |
| 3. 小資族／定期定額族 | 單張不到 4 萬元，也可零股；配息頻率半年一次，成本低於主動基金。 |
| 4. 進階動能投資者 | 動能選股+半年調整，契合因子投資邏輯，免自行換股。 |
| 5. 目標在「增長」大於「現金流」的投資者 | 殖利率約 3–4%，屬於增長導向；若首重現金流可另加高股息ETF。 |
可能不適合的情況
| 情況 | 為何不一定適合？ |
|---|---|
| 需要穩定高現金流 | 半年配、殖利率 < 高股息ETF。 |
| 極端風險厭惡 | 年化波動 19%↑，淨值易大起大落。 |
| 短線高頻交易者 | 量能中等，價差相對 0050 略寬。 |
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總結
富邦臺灣中小ETF（00733）是針對台灣中小型企業進行投資的基金，透過動能選股策略，具有良好的配息及成長潛力。
雖然其面臨市場波動與風險，適合追求收益增長以及定期配息的投資者。
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