IWM ETF 是甚麼？管理費、持股、配息記錄一次看

IWM 是追蹤 Russell 2000 指數的 iShares 小型股 ETF，費用率僅 0.19 %，一次布局近 2 000 檔美國小型股。本文涵蓋基金概況、前五大持股、產業權重、歷史績效、配息紀錄與殖利率、優缺點、適合族群，以及台灣/海外投資人買進 IWM 的實務流程，協助你快速判斷是否納入投資組合。

 

1｜基金概覽

 

項目	資訊
ETF 代號／全名	IWM — iShares Russell 2000 ETF
發行商	BlackRock iShares
成立日期	2000-05-22
資產規模	584.9 億美元（2025-04-23）
追蹤指數	Russell 2000（美國小型股 2 000 檔）
費用率	0.19 %
持股數	1 942 檔
配息頻率	季配息

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2｜產業配置與前五大持股

 

2-1 主要產業權重（%）

產業	比重（約值）
工業	17
醫療保健	16
金融	15
資訊科技	14
消費者非必需	12
其他（原物料、能源、房地產等）	26

資料來源：iShares Exposure Breakdowns，2025-04。

 

 

2-2 前五大持股（2024-03-28）

 

公司	產業	權重 (%)
Super Micro Computer (SMCI)	資訊科技	0.54
e.l.f. Beauty (ELF)	消費品	0.42
MicroStrategy (MSTR)	資訊科技	0.40
Comfort Systems USA (FIX)	工業	0.35
Onto Innovation (ONTO)	資訊科技	0.34

最新 IWM 持股明細 

 

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3｜IWM 歷史績效（總報酬 %）

 

年度	2020	2021	2022	2023	2024
IWM	20.03	14.54	–20.48	16.84	11.39

IWM 歷年績效(英文)

 

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4｜配息紀錄與殖利率

 

配息基準日	發放日	殖利率(%)	每單位配息 (USD)
2025-03-18	2025-03-21	1.20	0.46
2024-12-17	2024-12-20	1.08	0.69
2024-09-25	2024-09-30	1.16	0.75
2024-06-11	2024-06-17	1.31	0.56

 最新 IWM 配息紀錄

 

• 每年固定 3、6、9、12 月發放，現金流穩定但收益率屬成長型而非高息型。

 

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5｜IWM 的優缺點

 

優點	缺點
一檔涵蓋 ≈2 000 檔小型股，分散度高	小型股流動性較低、波動較大
費用率 0.19 %，同類偏低	景氣下行時回檔幅度常大於大型股
抓住美國創新與內需循環成長動能	美元資產，須留意匯率與利率風險
季配息，提供額外現金流	再平衡可能造成短期追蹤誤差

 

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6｜適合族群與投資建議

• 成長導向：看好美國中小企業創新與內需循環。

• 分散化：已重倉 S&P 500 或科技大型股，想增添小型股 Beta。

• 長期定期定額：願意以時間攤平高波動，收斂波動率。

 

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7｜如何買進 IWM？

 

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結論

IWM 以低成本、廣泛分散的方式，讓投資者參與美國小型股成長。若能接受較高波動並妥善控管部位，IWM 可成為組合中的「小型股增長引擎」。建議定期追蹤產業權重與宏觀景氣，動態調整配置，才能在享受長期潛在超額報酬的同時，有效管理風險。