資料來源 : 口袋證券
2024年，台灣再度面臨嚴峻的缺電危機。隨著全球氣候變遷加劇，極端天氣頻繁發生，導致夏季高溫用電需求驟增，給原本就緊張的電力供應帶來更大壓力。此外，台灣正處於能源轉型關鍵期，逐步淘汰核電並加速推動再生能源發展，但再生能源的間歇性和不穩定性使得電力系統難以穩定供應。再加上供電基礎設施老化、電網故障頻發，這些問題的疊加使得全台供電系統面臨前所未有的挑戰。
值得注意的是，AI技術的迅速發展和普及也對台灣的電力需求產生了顯著影響。隨著數據中心、AI運算及其他高耗能科技產業的快速增長，用電量急劇上升。AI運算需要大量的計算資源和電力支持，特別是在深度學習和大規模數據處理方面，進一步加劇了電力供應壓力。
發展AI島 台灣電力建設帶來商機
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產業 |
公司名稱 |
主要業務 |
商機內容 |
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發電 |
中興電 (1513) |
發電設備製造 |
345kV GIS、161kV GIS、自動線路開關等 |
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發電 |
華城 (2337) |
變壓器製造 |
345kV、161kV電力變壓器、69kV比壓器等 |
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發電 |
士電 (2309) |
變壓器製造 |
345kV、161kV電力變壓器、69kV比壓器等 |
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發電 |
亞力 (2345) |
智慧開關及軌道統包工程 |
自動線路開關、金門塔山發電廠23kV開關場統包工程等 |
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發電 |
大同 (2229) |
變壓器、配電盤、GIS設計製造 |
線纜、重電訂單雙吃 |
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線纜 |
合機 (2342) |
電力電纜製造 |
345kV、161kV電纜 |
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線纜 |
華榮 (2301) |
電力電纜製造 |
345kV、161kV電纜 |
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線纜 |
大亞 (2376) |
電力電纜製造 |
345kV、161kV電纜 |
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電塔 |
中信電 (2401) |
電力輸配系統工程 |
資料中心需求帶動電網建設 |
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電塔 |
元富 (2382) |
電力輸配系統工程 |
資料中心需求帶動電網建設 |
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電塔 |
大永 (2051) |
電力輸配系統工程 |
資料中心需求帶動電網建設 |
- 隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，其應用範圍不斷擴大，對算力需求也呈指數級增長。為滿足龐大的運算需求，資料中心紛紛擴建，導致用電量激增，也加劇了供電緊張的局面。
- 為了解決缺電問題，台灣政府積極推動電力建設，以提高發電能力和電網韌性。預計未來10年，台灣將投入數千億元新台幣進行電力建設，包括發電、輸電、配電等環節。
- 這將為相關產業帶來巨大的商機。本表列舉了部分具有電力建設商機的台灣上市櫃公司，涵蓋發電設備、電力電纜、電塔等領域。
具體來說，各產業的商機內容如下：
- 發電：AI需求推升資料中心用電量，帶動發電設備需求增長。包括發電機、變壓器、GIS等設備在內的發電設備製造商將受益。
- 線纜：資料中心建設需要大量電力電纜。電力電纜製造商將受益於資料中心建設帶來的需求增長。
- 電塔：資料中心建設需要加強電網建設，包括輸電線路和電塔建設。電塔製造商將受益於電網建設帶來的需求增長。
以下是一些具體的投資案例：
- 中興電 (1513)：中興電是台灣最大的發電設備製造商之一，其產品廣泛應用於電力、石化、鋼鐵等行業。公司積極發展AI領域業務，推出了智慧電廠解決方案，為客戶提供智能化、高效化的發電管理服務。
- 華城 (2337)：華城是台灣領先的電力變壓器製造商之一，其產品廣泛應用於電力、交通、軌道交通等行業。公司積極參與電力建設項目，為多個大型電力工程提供了變壓器產品和服務。
- 大亞 (2376)：大亞是台灣最大的電力電纜製造商之一，其產品廣泛應用於電力、通信、交通等行業。公司積極參與資料中心建設項目，為多個大型資料中心提供了電力電纜產品和服務。
這些公司在電力儲存、再生能源、電力管理和節能技術等領域具有重要影響力，能在應對電力短缺和能源管理上發揮關鍵作用。了解這些公司的業務動態和市場表現，有助於掌握台灣「缺電」相關產業的發展趨勢。
總體來看，台灣的缺電、AI與再生能源領域正經歷著重要變革。各相關企業在這一過程中扮演著關鍵角色，投資者應持續關注這些公司的業務動態和市場表現。在政府的政策支持下，通過技術創新和能源多元化戰略，台灣有望在未來幾年內實現電力供應的穩定與可持續發展。
