美國科技股強彈，台股大漲400點
聯準會官員再放鴿、川普政府考慮允許輝達H200伺服器出口中國、Google將開售AI ASIC晶片，帶領美國科技股強勢反彈，納斯達克上漲2.7%。CSP廠自研ASIC晶片直接對決輝達，台廠供應鏈訂單雙吃，今日台股反彈大漲超過400點。
截至11:35，加權指數上漲411.36點(+1.55%)至26915.6點，櫃買指數上漲4.69點(+1.87%)至255.03點。權值股部分漲多跌少，金像電(2368)上漲10%、創意(3443)上漲9.85%、台光電(2383)上漲9.85%、康霈*(6919)上漲9.82%、旭隼(6409)上漲9.36%。權王台積電(2330)上漲2.91%。
觀察午盤上市櫃類股中，以通信網路業指數、半導體業指數、電子零組件表現最佳。通信網路業指數中，聯光通(4903)上漲9.98%、萊德光電-KY(7717)上漲9.84%、聯亞(3081)上漲9.24%；半導體業指數方面，穩懋(3105)上漲9.84%、精測(6510)上漲9.82%、IET-KY(4971)上漲9.75%；電子零組件部分，金像電(2368)上漲10%、楠梓電(2316)上漲9.92%、精成科(6191)上漲9.91%。
Google計劃售AI晶片給Meta，供應鏈表現火熱
市場傳出Google正計劃直接銷售旗下AI ASIC晶片給Meta，點燃今日Google相關供應鏈表現。IC設計-創意(3443)、PCB廠-金像電(2368)、CCL-台光電(2383)、PCB-精成科(6191)、水冷模組-邁科(6831)、探針卡-旺矽(6223)等同步上揚。
Google第七代TPU預計在明年第二季逐步出貨，下半年進入量產。此外，亞馬遜AWS的Trainium3晶片也將在上半年陸續出貨，明年將迎來ASIC伺服器爆發元年，台廠部分供應鏈在輝達訂單外將獲得額外挹注，營運表現值得期待。
Google分食AI晶片市場，計劃直接賣晶片給Meta
近期Google推出的生成式AI「Gemini 3.0」亮眼表現，消除了其技術與OpenAI之間的差距，也激起市場對於Google的評價有所上修。加上整體訂價較低競爭力強，更讓OpenAI緊急發布內部信，通知員工公司正面臨嚴峻時刻。
Google昨日更傳出已開始和Meta在內的科技巨頭洽談合作，預計在2027年將直接銷售數十億美元的ASIC晶片TPU給Meta用於自家資料中心使用，直接和輝達AI晶片正面對決。Google過去在TPU僅以出租算力的方式銷售，今年9月開始便傳出有意開始出售AI硬體設備。明年下半年開始第七代TPU進入量產，將帶動Google ASIC伺服器出貨放大，相關供應鏈表現值得期待。
昨日Google大漲6.3%，與其合作晶片設計的博通(Broadcom)亦大漲11.1%。
蘋果摺疊機售價突破7萬元？目前已實現無折痕設計
昨日法人報告指出，將在2026下半年發布的蘋果摺疊機的售價因面板、鉸鏈以及輕量化材料成本高昂，整機預估售價可能會來到2,399美元(約7.5萬新台幣)，比市場先前的2,000美元還要高。報告也以7%的滲透率做計算，預估2026年出貨將來到540萬台，整個生命週期銷售量將來到1,540萬台。
近日供應鏈也有消息稱，蘋果摺疊機已達到「無折痕設計」，成為市場上第一支真正無折痕的折疊手機。鴻海(2317)也已建立摺疊iPhone的專屬生產線，逐步進入人工驗證和預量產階段，預計這款手機將命名為「iPhone Fold」或是「iPhone Ultra」。
