亞馬遜再傳好消息，與OpenAI簽署380億美元合作
上周亞馬遜因電話財報會議表現亮眼，帶動股價大漲，昨日再度傳出好消息。亞馬遜與OpenAI共同宣布，雙方簽署一項達380億美元的協議，未來數年亞馬遜將提供OpenAI雲端服務用於訓練新模型與支援 ChatGPT，預計同時使用10萬顆輝達的AI GPU以及亞馬遜自家的Trainium晶片。這也讓昨日亞馬遜股價上漲4%。
OpenAI先前結束與微軟的獨家合作後，陸續與Google、甲骨文等雲端服務商建立合作，如今終於和龍頭亞馬遜AWS簽署協議，也讓這場擊鼓傳花的AI派對持續。
白宮對中鷹派勝出，輝達Blackwell晶片難出口
先前市場期待川習會後輝達的Blackwell晶片有機會出口中國，但川普2日受訪表示，「新的Blackwell晶片比其他晶片還先進了十年，我們不會把這款晶片給其他人。」這句話也讓市場對於進入中國市場的期待落空。
昨日華爾街日報報導，川普會有如此轉變與幕僚國務卿盧比歐、貿易代表葛里爾以及商務部長盧特尼克等人有關。他們認為美方已在稀土議題上讓步，不應在其他方面妥協，也讓輝達未來在中國市場的伺服器營收可能幾乎歸零。
高檔獲利了結賣壓仍在，台股開高走低
台股高檔之際投資人拉盤意願不高，資金偏向短線操作下，今日台股早盤創高摸28,554點後拉回。截至11:00，加權指數下跌151.47點(-0.53%)至28183.12點，櫃買指數下跌2.54點(-0.96%)至263.14點。權值股部分漲跌互見，來億-KY(6890)上漲6.16%、創意(3443)上漲5.06%、AES-KY(6781)上漲5.06%、台光電(2383)上漲3.9%、保瑞(6472)上漲3.43%。權王台積電(2330)下跌0.66%。
觀察午盤上市櫃類股中，以電器電纜、通信網路、數位雲端表現最佳。電器電纜中，華榮(1608)上漲9.96%、華新(1605)上漲1.55%、億泰(1616)上漲1.01%；通信網路方面，智邦(2345)上漲7.91%、美律(2439)上漲1.46%、達運光電(8045)上漲1.25%；數位雲端部分，綠界科技*(6763)上漲9.88%、創泓科技(7714)上漲3.95%、昕奇雲端(7747)上漲1.53%。
併購AI業務需求強勁，精成科逆勢大漲8%！
PCB廠精成科(6191)與母公司瀚宇博(5469)昨日舉辦聯合法說會，精成科自4月併購日本PCB大廠Lincstech，順利切入高階高層次板(HLC)領域，目前HLC營收占比達18%、探針卡則占6%。
兩間公司HLC產品今年累計出貨達22萬片，預估2025全年將達32萬片。在伺服器業務方面，主機板出貨量超過65萬片，其中AI伺服器主板約15萬片，比重持續提升，整體訂單能見到已來到2027年。
精成科併購Lincstech的探針卡業務目前是記憶體HBM客戶指定用板，供應給美國客戶。為應對客戶需求，精成科也持續擴大HLC與探針卡產能，Lincstech在明年克服日本廠產能瓶頸後，營收貢獻占比將再擴大。
