輝達50億入股Intel，強調台積電仍是重要供應夥伴
昨晚半導體業傳來震撼消息，AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)將投資英特爾(Intel)50億美元，共同開發資料中心與PC產品，未來將透過NVLink技術整合Intel的CPU及x86生態系，鎖定客製化CPU進行合作。消息一出後，Intel股價一度大漲超過3成，輝達漲幅也超過3%。而在線上記者會，Intel執行長陳立武也意外提到台積電，表示台積電一直是輝達和Intel長期且重要的合作夥伴，會持續保持這樣的合作關係，似乎在暗示本次合作並非針對台積電而來。市場猜測，即使黃仁勳表示合作與川普無關，背後主因可能仍是美國政府為強化本土晶片供應鏈的指示，希望加速Intel這間搖搖欲墜的晶片巨頭從泥沼中爬出。
我國利率連六凍，房市管制措施未放寬
我國央行18日召開理監事聯席會議，維持原存準率不變，利率連六凍！央行本次會議同步上修全年經濟成長率至4.55%，全年CPI與核心CPI年增率預測值則分別下修至1.75%、1.67%。市場聚焦去年9月上路至今的「信用管制」以及「不動產貸款集中度」，央行考量金融穩定風險還沒解除、以及信用資源配置等原因，暫時不會做鬆綁。央行認為房市價格仍未明顯修正，如貿然鬆綁恐再助長熱度，決策與行政院日前將新青安貸款排除在《銀行法72-2》天條的做法有所分歧。
早盤摸新高後拉回，台股平盤下振盪
昨日美國科技股在輝達、Intel爆出合作案，加上記憶體全面漲價潮未停歇，帶動費城半導體指數大漲3.6%，也激勵台股早盤再創歷史新高的25,864點。然而，台積電在摸新高1290元後拉回，聯發科(2454)因輝達、Intel結盟不利ARM陣營下挫逾4.5%，台股回到平盤下振盪。
截至11:55，加權指數下跌49.89點(-0.19%)至25719.47點，櫃買指數上漲1.65點(+0.63%)至264.1點。權值股部分漲跌互見，國巨*(2327)上漲9.49%、智原(3035)上漲9.77%、南電(8046)上漲8%、欣興(3037)上漲6.73%、來億-KY(6890)上漲4.91%。權王台積電(2330)下跌0.39%。
觀察午盤上市櫃類股中，以塑膠工業、通信網路業指數、半導體業指數表現最佳。塑膠工業中，勝悅-KY(1340)上漲9.91%、南亞(1303)上漲5.28%、華夏(1305)上漲2.18%；通信網路業指數方面，易通展(6241)上漲8.75%、振曜(6143)上漲6.91%、華星光(4979)上漲5.72%；半導體業指數部分，精測(6510)上漲9.22%、環宇-KY(4991)上漲9.09%、家登(3680)上漲5.69%。
聯鈞、環宇-KY攜手攻漲停，甲骨文供應鏈營運火爆
昨日國家科學及技術委員會召開委員會議，針對「矽光子研發成果與未來規畫」加編5億元預算助發展，攜手SEMI矽光子產業聯盟，加速我國矽光子產業堅實基礎與競爭力。今日矽光子族群受激勵，聯鈞(3450)開盤不久攻上漲停，環宇-KY(4991)同步漲停量燈，華星光(4979)、聯光通(4903)、眾達-KY(4977)、波若威(3163)、大眾控(3701)等漲幅也來到2~5%。
其中聯鈞先前因終端客戶甲骨文(Oracle)新增3,000億美元訂單備受關注。聯鈞今年前八月營收58.17億元，年增35.5%，營運表現持續增溫，在甲骨文拿下OpenAI大單後，直接供貨給甲骨文光通訊模組的聯鈞出貨有望強勢成長。環宇-KY則是美國光通訊廠AAOI主要PD晶片供應商，間接打入甲骨文供應鏈下，後市表現也令人期待。
