口袋證券以服務數位原生投資人為主，提供年輕族群方便、安全且省時的交易平台，該平台不僅具備AI選股系統，且包含豐富的市場資訊，以及簡單快捷的下單服務、庫存分析等，並透過安全、穩定、可靠的交易和結算交割服務，協助年輕投資人做好投資計劃。
為了給予年輕投資人更佳的投資服務，口袋證券結合策略夥伴CMoney，藉由其累積的700萬名投資理財用戶的數據資料，以及20年的技術經驗，運用數據與工具，包含籌碼動向、關鍵分點進出圖、AI判多空等，來輔助投資人制定正確決策。
不僅提供友善的交易平台，口袋證券在合乎法規且保護用戶安全的基礎上，將持續以創新精神，讓投資人只要用1個App，就能完成分析、選股、下單的步驟，讓投資一氣呵成，致力創造台灣證券市場的新面貌。
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比你還在乎幫你賺錢口袋證券相信投資有方法，運用數據與工具，協助投資人找到適合自己的方式，只要運用正確的工具在投資上就能獲得成功。
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數據驅動結合策略夥伴CMoney累積700萬投資理財用戶的數據資料，以及20年經驗的技術能量，口袋證券主張運用數據協助投資人形成正確決策，包括籌碼動向，關鍵分點進出圖，AI判多空等。
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為數位投資用戶
而生的下單平台口袋證券以數位原生投資人為主，在合規且保護用戶安全的基礎上，將以開放的精神持續提供創新的下單工具，讓口袋投資人的分析、選股、下單一氣呵成。
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一站整合看盤、選股、下單，全在口袋APP一站完成，再也不需於各種軟體之間頻繁切換
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省時快速，開戶免等待純網路服務，免去抽號碼牌排隊等待期，降低人為操作失誤，幫你省下更多時間思考投資決策
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美學設計、人性體驗百萬人見證過的使用體驗，復刻至口袋證券APP，讓你從此擺脫密麻如蟻的看盤軟體
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多元策略，智慧選股超過50種條件篩選，讓你迅速找到最適合自己的投資方式，輕鬆設定個人策略
羅馬不是一天造成，口袋證券創辦人林聖哲用了近20年的時間，深耕電子交易系統，經百般淬鍊而成立口袋證券，他說，「有別於市場上現有的券商交易平台，口袋證券想為年輕人打造最合適的網路交易平台。」
林聖哲在2003年進入證券業，在統一證券服務期間，負責建置與維護多項電子交易服務系統，當時國際上以韓國HTS（Home Trading System）電子交易系統為主流，吸引國內引進使用，開創國內券商的電子交易服務正式起飛的新時代。
為了把握這一波電子交易大趨勢，同時持續推廣HTS系統，林聖哲接受凱衛資訊公司的邀請，主持凱衛HTS產品的技術移轉及本土化作業，將其推展銷售至33家證券及期貨商使用，成為全台最大的電子式交易平台，其中台股與期貨選擇權交易市占率各達30%、60%。
從證券業跨界到資訊業的過程，林聖哲發現，電子式下單交易將是未來趨勢，他觀察到韓國未來資產證券（2016年與大宇證券合併，更名為大宇未來資產）、美國Firstrade、Robinhood、eToro等網路券商的成功案例，並因此受到激勵，想在台灣經營網路交易平台的夢想便在心中萌芽，「這些先驅啟發我，要在國內創建一個屬於年輕人的數位交易平台。」
如同千里馬遇伯樂，林聖哲向擔任新創顧問的好友陶韻智分享並請益，最終也獲得全曜財經（CMoney）創辦人李岳能的認同與資助，於是在2021年購入一家證券商，將其轉型並改名為「口袋證券」，成為全台第1家專為年輕小資族投資理財而生的網路服務券商。